公开课温泉疯狂的镍

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作者/温泉（港渝国际镍事业部总经理）

编辑/轩辕小浪花

编者按：

疫情及俄乌局势之下，电池原材料身价倍增，并传导至消费端，这一波涨价何时结束？造成这种电池原材料“波澜壮阔”的根本原因是什么？对全球新能源车的长期影响如何？产业链上各个企业如何看待和应对？

年4月24日，轩辕之学以“疯狂的‘原材料’——电池原材料上涨逻辑与应对”为题举办了一场线上公开课，并邀请了来自供应端、需求端、趋势分析端以及投资端的相关专业人士来全方位剖析原材料上涨的核心原因、应对方法以及趋势判断。

今天，我们为您放送的是在公开课当天来自港渝国际镍事业部总经理温泉的分享实录（有删减）：

从年至今，大家讨论镍，更多的都是以新能源对镍的需求量激增作为噱头。

事实上，对于镍的疯狂，大家看到的价格只是表面现象。这张图提到的是镍的全球产业链，如果说把镍的价格从历史拉到很远可以划成两个阶段：

第一个时间段：从年到年，这个阶段LME的价格是从最高美金一直跌到最低美金，相当于用了10年的时间在走一个下行通道。第二个时间段：年2月一直上行到年3月，镍的价格在今年3月份的时候发生了逼仓的事件，所以导致LME的价格最高超过了10万美金，最终在软件里能看得到的是5.5万美金，因为当时取消了一部分的交易。年2月一直到年3月这个时间段，镍用了六年零一个月的时间走了一个上行通道。尤其是从年1月最低价格是到美金之后，每一次的低点都在前期的基础上有了上行。从价格上也能看出来，现在镍的价格仍然位于3.3万多美金/吨，比起去年3月份约1.5万美金/吨的时候高了一倍还多，从这点可以看出来镍的疯狂。它的疯狂背景是怎样的？如果说按照理性分析可以分为宏观面、基本面以及技术面去看对价格的影响，今天我重点把几个基本面进行分享。影响镍的基本面，如果要严格的按照工艺划分可以分两个大的方向：火法、湿法。火法是指加热高温进行一些冶炼反应；湿法是用一些化学试剂的方式在常温下发生化学反应。在过去这两个方法的区分是非常严格的，镍矿的上游是红土镍矿或者硫化镍矿，这两种矿往下游走的方向也是严格区分的，红土镍矿过去只能用于火法，硫化镍矿在过去只能用湿法。从这两条产业线划分之后的产品也不一样，比如火法冶炼一般生成镍铁或者镍生铁；湿法出来就是中间品，硫酸镍、电解镍和镍豆，是属于两个不同的方向。年3月——当时青山印度尼西亚工厂宣布通过实验最终能使红土镍矿规模化制成高冰镍，说明火法和湿法两个技术已经完全可以打通，至少可以从红土镍矿使用湿法冶炼高冰镍，那么高冰镍再往湿法的比如电解镍、硫酸镍的方向发展就比较容易了，这也就意味着通过这样工艺的改进这两条原有相对独立的生产工艺线打通了。这张PPT我罗列得比较详细，两条产业线往下涉及到的企业、涉及到的国家大概每个行业的产业线其实都有一个划分。因为时间限制，我不再详细介绍，这个是从产业链里划分的。我们把镍矿的整个进口量进行了统计，最早中国进口的来源主要是印度尼西亚、菲律宾还有津巴布韦有少量的量。这是对红土镍矿进行历史性的回顾，进口量最高点出在年，当时有消息传出年1月12日印度尼西亚要禁止红土镍矿的出口，所以导致年全年在抢矿，我们进了很多红土镍矿，按湿吨算已经超过1亿吨，去年只有4千多万吨。我们再看看镍铁，它的长度大概在到。平时大家对新能源比较熟悉，为了让大家有感性的认识，我们可以看看这些另外的工艺产线，这是我们火法从镍矿到镍铁再到不锈钢进行科普的介绍。这是中国和印尼对镍生铁产量的加和统计。第三部分是关于不锈钢，它的划分标准也很多。比如按照形状可以分成板、管、型、带，这个是不锈钢的卷材，这个是不锈钢管，这个是不锈钢钢丝，这个是我们对国内不锈钢的冶炼企业出钢产量进行简单的分享。大家可以看到这里的数量级，从中国来讲，对于镍的消耗量最大在系不锈钢，系，系有极个别钢种会加镍金属，其他都不用，我们
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